Ifpass

Accompagner le client à tout moment de la vie du contrat, du conseil à l'indemnisation, avec une communication multicanale.

Culture générale et expression.
Langue vivante étrangère.
Culture professionnelle te suivi du client.
Vente et développement commercial.
Gestion des sinistres.
Accueil en situation de sinistre.
Ateliers de professionnalisation.

Bac + 1 à bac + 2

Cette formation permet d'acquérir et de développer des compétences en techniques d'assurances, techniques commerciales et en relation client (information et conseil). Organiser et assurer la prospection. Conseiller, négocier et conclure la vente de contrats. Réaliser le suivi d'un portefeuille clients.

Bases techniques et juridiques de l'assurance.
Environnement social, économique, juridique te fiscal des clients.
Produits d'assurance et services associés.
Communication professionnelle.
Négociation et vente-conseil.
Marketing.
Organisation professionnelle.
Contrôle de l'activité.
Gestion des risques.

Bac + 1 à bac + 2

Le conseiller de clientèle mène des activités de conseil et de vente, en face à face ou à distance. Il doit faire preuve d'aisance dans la communication orale, de pertinence dans le questionnement, d'écoute et d'aptitudes de négociation ainsi que de réactivité. L'activité s'exerce dans un cadre réglementaire rigoureux : la relation client est encadrée par les textes en vigueur et respecte la déontologie du métier. Ses principales missions sont : Savoir apporter par son action personnelle, un accueil et un conseil de qualité aux clients. Construire et développer une relation de confiance personnalisée avec ses clients, en synergie avec la politique commerciale de son établissement. Développer le portefeuille de clients dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation. Maîtriser les risques liés à l'activité, en particulier dans l'octroi et le suivi des crédits, conformément aux procédures internes.

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère (Anglais)
Gestion de la relation client
Développement et suivi de l'activité commerciale
Environnement économique, juridique et organisation de l'activité bancaire
Ateliers de professionnalisation

Bac + 1 à bac + 2

Le titulaire du BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) est un commercial qui met en oeuvre une stratégie commerciale et marketing, afin de nouer une relation de proximité avec le client. Il gère de multiples points de contacts dans le cadre d'une stratégie omnicanale. Il possède une solide culture numérique et il est également doté d'un bon niveau d'expression exigé par le monde de l'entreprise, ainsi que d'une culture générale nécessaire à son évolution de carrière. Cette formation lui permettra de : - Devenir expert de la relation client tout au long du processus commercial - Réaliser la prospection de clientèle, la négociation-vente et l'animation de réseaux - Maîtriser la relation client omnicanale et développer la relation client en e-commerce - Gérer développer et piloter un réseau de partenaires et un portefeuille clients - Réaliser des actions de communication internes et externes

Matières professionnelles

-Relation client et négociation vente
- Relation client à distance et digitalisation
- Relation client et animation de réseaux
- Analyses de situation d'entreprises
- Ateliers de professionnalisation

Matières générales

- Culture générale et expression
- Culture économique, juridique et managériale
- Langue vivante étrangère - Anglais
- Langue vivante étrangère 2 (facultative)

Mais aussi :

- Spécialisation de la formation au secteur de la banque et de l'assurance
- Certificat Relation Client
- Certificat Voltaire
- Cours majoritairement animés par des professionnels de la stratégie marketing et commerciale
- Méthode d'apprentissage
- Accompagnement personnalisé

Bac + 1 à bac + 2

Former aux métiers coeur de l'assurance (souscripteur, gestionnaire mais aussi conseiller) : En les familiarisant avec les outils du numérique et du digital. En les sensibilisant à l'apport de ces données dans la pratique des métiers composant la chaîne d'activités de l'assurance.

L'environnement de l'assurance et de l'e-assurance.
Économie du risque.
Marché de l'assurance et e-assurance.
Économie numérique.
Aspects juridiques du e-commerce.
Environnement social, juridique, fiscal et financier du Client.
Grands enjeux du secteur de l'assurance.
L'offre d'assurance pour les particuliers et les professionnels.
Protection du patrimoine et de la personne.
Assistance et services associés.
Le multi-accès au service du client.
Stratégie des acteurs de l'e-assurance.
Le consommateur à l'ère du numérique.
Outils informatiques et traitement de l'information.
Communication en anglais et relation client.
Projet tuteuré.

Bac + 3 à bac + 4

Former en un an des personnes en charge de : La relation client (collaborateur d'agent, chargé de portefeuille). La négociation en assurance (chargé de clientèle). En poste sur des activités transversales (communication, marketing, etc.) nécessitant la maîtrise du besoin client.

L'environnement de l'assurance
Découvrir l'environnement de l'assurance.
Comprendre les concepts fondamentaux de l'assurance.
La pratique de l'activité d'assurance.
Etudier les produits d'assurance permettant la mise en oeuvre d'une solution client.
Identifier les obligations d'information et caractériser un conseil de qualité.
Commercialiser les contrats d'assurance.
Comprendre et mettre en oeuvre la stratégie des acteurs.
Situer le client au centre de la stratégie de l'assureur.
Découvrir les clés du management de l'équipe commerciale.
Projet tuteuré.

Bac + 3 à bac + 4

Former en un an des professionnels généralistes de l'assurance : Concevoir, promouvoir, distribuer et vendre des produits d'assurance Utiliser les principales techniques assurantielles et maîtriser l'environnement réglementaire être en capacité de manager une équipe au sein d'une entreprise du secteur Conduire un projet relatif à l'organisation ou au système d'information expertises métiers visées Souscripteur de risques particuliers et/ou d'entreprise gestionnaire indemnisation, sinistres et de contrats chargé de production conseiller clientèle conseiller en assurances....

Droit et économie de l'assurance

Economie du risque et de l'assurance
Stratégie des acteurs
Environnement de l'assureur et de l'assuré européen


Commercial et managérial

Le client au coeur de la stratégie des entreprises
Management de proximité


Techniques et marchés des assurances
2 parcours au choix :

Marché des particuliers
Marché des professionnels


Anglais
Informatique
Projet tuteuré et mémoire

Bac + 3 à bac + 4

Développer des compétences techniques et juridiques, comportementales et relationnelles, digitales et linguistiques. Acquérir une expertise permettant de gérer les sinistres de bien et responsabilité civile en conventions comme en droit commun.

Méthodologie de traitement des sinistres standards ou conventionnels :
- Instruction et gestion d'un dossier sinistre en droit commun ou en convention (IRSI, IRSA, IRCA...) dans de multiples domaines : incendie, automobile, corporel, risques d'entreprise.
- Gestion des litiges et des contentieux.

Gestion de la relation client lors du traitement des sinistres standards ou conventionnels.
- Communication et négociation.
- Transformation du sinistre en opportunité de fidélisation.

Approche professionnelle :
- Gestion de projet.
- Anglais courant et professionnel.
- Préparation et passage du test EYES.

Bac + 3 à bac + 4

Préparer à des responsabilités techniques, commerciales et administratives complexes. En Assurances de biens et de responsabilité : conditions de souscription des contrats après analyse des besoins et évaluation des risques à assurer pour une clientèle d'entreprises ou de collectivités locales. En Assurances de personnes : après avoir évalué le risque à assurer et proposé une offre de souscription avec tarification et conditions contractuelles, élaboration et suivi de contrats collectifs d'assurance souscrits par des entreprises pour leur personnel.

Identification et recueil des besoins de couverture des risques.
Analyse, acceptation et tarification.
Comptabilité.
Suivi de la gestion des contrats.
Gestion de la réassurance.
Management des risques.
Gestion des sinistres en réassurance.
Développement commercial.
Management de projets et d'équipes.
Développement de nouveaux produits.
Anglais professionnel.

Bac + 5 et plus

A l'issue de la formation Manager du Marketing et de la Relation Client, les apprenants pourront piloter une activité, manager des équipes et déployer des stratégies efficaces pour développer les partenariats et le portefeuille clients.

- Développer une stratégie marketing
- Manager une équipe et piloter une activité
- Concevoir une stratégie marketing
- Conduire une stratégie marketing orientée client
- Piloter la relation client grâce aux outils de suivi et indicateurs de performance
- Déployer une stratégie de fidélisation
- Élargir ses compétences comportementales et linguistiques : Préparation EYES, mémoire, concours d'éloquence

Bac + 5 et plus

L'Expert conseil en gestion de patrimoine permet d'exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière). Il permet également d'obtenir le statut d'intermédiaire en assurance ainsi que le statut d'Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner. En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d'Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur : - l'audit patrimonial d'un client - l'analyse de la situation patrimoniale - l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale - le suivi et développement de la clientèle

Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d'éloquence

Bac + 5 et plus