Exchange College

Les titulaires d'un BTS assurance exerceront des postes correspondent principalement à deux familles de métiers dont les fonctions essentielles sont : - la distribution de produits et services d'assurance. Cette activité s'exerce en face à face ou à distance, principalement en agence, mais aussi au sein de plateformes spécialisées (téléphone, courrier électronique, messagerie instantanée, etc.) ou, sur rendez-vous, chez les clients et prospects. Les conseils donnés peuvent relever des assurances de biens et de responsabilités ou des assurances de personnes, notamment l'épargne et la prévoyance, et s'adresser aux particuliers comme aux professionnels. Les appellations principales de postes sont « conseiller de clientèle », ou au sein des entreprises d'assurances « conseiller en assurance et épargne » ou « téléconseiller », dans un cabinet de courtage « chargé de clientèle », dans une agence générale « collaborateur d'agence à dominante commerciale » ; - la gestion des contrats, depuis l'acceptation du risque, la tarification et la souscription jusqu'à la prise en charge, l'indemnisation et le règlement des sinistres standard, en passant par l'ajustement et la mise à jour des situations assurantielles. Cette activité s'exerce dans des centres de gestion de taille généralement plus importante et souvent spécialisés sur un type de clientèle ou de risque, et/ou selon le niveau de complexité. Les appellations principales des postes sont « conseiller de gestion » ou au sein des entreprises d'assurances « chargé d'indemnisation », « conseiller de gestion » ou « gestionnaire de prestations d'assurance », dans un cabinet de courtage « gestionnaire de production » ou « gestionnaire de sinistres », dans une agence générale « collaborateur d'agence à dominante gestionnaire » ou « collaborateur d'agence généraliste ».

Développement commercial et gestion des contrats :
- Accueil et identification du besoin du client ou du prospect
- Développement commercial, prospection et vente de contrats d'assurances et de services associés, de produits bancaires et financiers
- Suivi du client et gestion de ses contrats

Gestion des sinistres et des prestations :
- Accueil du client en situation de sinistre
- Instruction du dossier de sinistre et versement des prestations

Communication digitale, utilisation du système d'information et des outils numériques
Utiliser les outils numériques et systèmes d'information de l'entreprise
Évaluer si la situation relève de son périmètre de responsabilité, et le cas échéant transférer vers le service compétent
Identifier les informations à intégrer, à partager et à exploiter dans le système d'information
Lire et comprendre un contrat
Communiquer efficacement dans un contexte commercial
Découvrir les attentes et/ou le besoin de produits ou de services
Informer et orienter

Bac + 1 à bac + 2

Le titulaire du brevet de technicien supérieur "Banque" exerce son activité dans le secteur bancaire, financier et assurantiel. Relevant d'un établissement ou d'un réseau d'établissements, il travaille au sein de structures variées, en face à face avec le client et/ou à distance, à l'aide d'outils technologiques évolutifs. L'activité bancaire, financière et assurantielle est fortement réglementée et nécessite une maîtrise du cadre spécifique du secteur et des procédures propres à l'établissement ou au réseau d'établissements de référence.

Français
Langue vivante étrangère 1
Economie générale
Économie d'entreprise
Economie monétaire, droit général et bancaire
Gestion de la clientèle et communication professionnelle
Technique bancaires
Actions bancaires appliquées
Aide à la vie professionnelle
Laboratoire informatique et de communication

Bac + 1 à bac + 2

Le BTS Comptabilité Gestion est une formation de niveau 5 (Bac+2) qui vous prépare à exercer des fonctions clés dans les domaines de la comptabilité, de la gestion, et de la finance au sein des entreprises, des cabinets comptables, ou encore des associations. Ce diplôme reconnu par l'État vous ouvre les portes de nombreux métiers notamment dans le secteur croissant de la comptabilité et de la gestion fiscale. Le BTS Comptabilité Gestion est conçu pour former des techniciens supérieurs capables de prendre en charge l'ensemble des opérations comptables, fiscales et financières d'une organisation. Durant les deux années de formation, vous allez acquérir des compétences pointues en comptabilité générale et analytique, en gestion financière, en fiscalité, ainsi qu'en droit des affaires. Vous apprendrez également à maîtriser les outils numériques et logiciels spécialisés utilisés dans ces domaines tel que Sage ou encore EBP.

Contrôle et traitement comptable des opérations
Analyse du système d'information comptable
Contrôle des documents commerciaux
Enregistrement et suivi des opérations comptables relatives aux clients
Production de l'information relative au risque client
Enregistrement et suivi des opérations relatives aux fournisseurs
Réalisation des rapprochements bancaires
Contrôle d'une veille réglementaire nécessaire à l'établissement des comptes
Conduite d'une veille réglementaire nécessaire à l'établissement des comptes
Réalisation de travaux comptables relatifs à la constitution de l'entreprise et l'évolution du capital
Réalisation des opérations d'inventaire
Production des comptes annuels et des situations intermédiaires
Suivi comptable des travaux relatifs à l'affectation des résultats
Sauvegarde et archivage des documents comptables
Production d'informations nécessaires à la consolidation
Gestion des obligations fiscales
Conduite de la veille fiscale
Traitement des opérations relatives à la TVA
Traitement des opérations relatives aux impôts directs
Traitement des cas particuliers et autres impôts
Gestion des relations sociales
Conduite de la veille sociale
Préparation des formalités administratives de gestion du personnel et information des salariés
Gestion comptable de la paie et information des salariés
Fiabilisation de l'information et du système d'information comptable
Recherche d'informations
Gestion des informations de l'organisation
Contribution à la qualité du système d'information
Analyse et prévision de l'activité
Identification de la structure des coûts
Calcul, contrôle et analyse des coûts de revient des activités, produits et services de l'organisation
Prévision et suivi de l'activité
Mise en place d'une gestion budgétaire
Élaboration des tableaux de bord opérationnels
Analyse de la situation financière
Analyse de la performance de l'organisation
Analyse de la rentabilité d'un investissement
Analyse de l'équilibre financier de l'organisation
Analyse de la trésorerie et de la solvabilité de l'organisation
Analyse des modalités de financement
Analyse dynamique des flux financiers
Enseignement général
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère (anglais)
Mathématiques
Culture Économique Juridique et Managériale

Bac + 1 à bac + 2

Le Bachelor 3 Conseiller Clientèle en Banque et Assurance prépare les étudiants à développer et entretenir des relations clients en contexte omnicanal, et à commercialiser des produits et services bancaires ou d'assurance de manière personnalisée. À travers notre formation, vous apprendrez à maîtriser l'environnement bancaire pour particuliers et professionnels, en vous concentrant sur le développement et la gestion de votre portefeuille client.

Établir et développer une relation client en contexte omnicanal (150h)
L'environnement bancaire et la relation (37,5h)
L'environnement bancaire des particuliers et des professionnels (37,5h)
Les étapes de la relation client (37,5h)
Le développement de la clientèle (37,5h)
Commercialiser les produits et services bancaires ou d'assurance dans le cadre d'une relation personnalisée (160h)
Veille concurrentielle et contribution à la stratégie commerciale (20h)
Prospection du marché et développement du portefeuille client (20h)
Les réponses aux principaux besoins des clients professionnels (20h)
Les engagements et solutions de financements des particuliers (20h)
Le conseil en gestion de patrimoine et les supports adaptés (20h)
Etude des dossiers clients et simulation (20h)
Suivi d'activité et reporting commercial (20h)
La conduite d'une négociation commerciale (20h)
Assurer la gestion de son portefeuille client en intégrant une politique de prévention des risques bancaires (80h)
La politique de prévention des risques (16h)
Le processus d'évaluation du profilrisque client (16h)
Les normes et les règlementations en vigueur (16h)
Les actions de prévention en matière de cybersécurité (16h)
Conduite de veille sur l'évolution du marché bancaire (16h)
Anglais professionnel (60h)
Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté en action (20h)
Le management interculturel et les ressources humaines en Europe (20h)

Bac + 3 à bac + 4

Le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence. A ce titre, le diplôme du DCG confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivrée Constituant le premier niveau de la pyramide des diplômes comptables supérieurs, le DCG a pour vocation première de sanctionner un niveau de connaissances et de compétences générales, mais aussi spécialisées, nécessaire à la réalisation de missions dans le domaine de la gestion et de la comptabilité pour un collaborateur tant au sein d'un cabinet d'expertise comptable que dans un service de gestion d'une organisation. Il atteste l'acquisition d'un socle de connaissances nécessaires pour la formation à l'expertise-comptable. Ce diplôme permet une insertion professionnelle essentiellement en tant que comptable, assistant ou collaborateur de cabinet d'expertise comptable et d'audit, contrôleur de gestion, spécialiste de la comptabilité financière...Le titulaire du DCG peut également valoriser la partie de formation du domaine juridique et de celui des systèmes d'information de gestion. Le DCG permet de poursuivre des études : - vers l'expertise comptable, ses titulaires pouvant s'inscrire au DSCG. - en Master, notamment dans le domaine de la comptabilité et des sciences de gestion.

Activités visées :
- Analyse des actes juridiques courants en lien avec l'activité d'une organisation
- Analyse juridique du cadre sociétaire d'une activité économique
- Suivi de dossiers clients en matière de droit social
- Accompagnement en matière fiscale d'un client
- Tenue de la comptabilité courante d'une organisation en vue de de l'établissement des documents de synthèse
- Analyse des choix de comptabilisation des éléments d'actifs et de passif
- Conception des outils nécessaires au suivi de l'activité en vue d'améliorer sa performance
- Conduite de l'analyse financière d'une activité économique
- Organisation de la structure et du traitement de l'information au sein d'une organisation

Bac + 3 à bac + 4

Le programme expert financier offre un parcours de formation en deux ans (Bac+4 et Bac+5) qui allie expertise et pratique dans le domaine de l'audit et du contrôle de gestion. Au cours de cette formation, vous acquerrez une solide compréhension des concepts fondamentaux de l'audit et du contrôle de gestion, ainsi que des compétences pratiques essentielles pour évoluer dans ce domaine en constante évolution. Notre programme met l'accent sur les méthodologies d'audit, d'analyse financière, la gestion des risques, la gouvernance d'entreprise, et bien plus encore.

Modéliser la stratégie de l'entreprise et accompagner sa transformation (162h)
Fonction finance dans la stratégie globale d'entreprise (4h)
Intelligence économique et veille prospective (21h)
Business plan et budget prévisionnel (30h)
Excel avancé (15h)
ERP (SAP, ORACLE) et IA (7,5h)
Power BI et Power Query du PMM (15h)
Management de la transformation digitale (7h)
Management du changement (12h)
Gestion de projet (15h)
Introduction au bloc de compétences, training et révisions (6h)
Piloter la performance des activités (152h)
Introduction au bloc de compétences, training et révisions (5,5h)
Calcul des coûts et des marges (15h)
Tableaux de bords et suivi des performances de gestion (15h)
Data visualisation (dont Power BI) et ERP (12h)
Contrôle de gestion avancé (18h)
Excel appliqué au contrôle de gestion (7,5h)
SI et amélioration continue des processus opérationnels (12h)
Planification et exercice budgétaire (15h)
Business Partner (12h)
Introduction à la comptabilité internationale dont base des normes IFRS (7,5h)
Piloter la politique de financement sur le court, moyen et long terme (147,5h)
Introduction au bloc de compétences, training et révisions (5,5h)
Introduction aux marchés financiers et marchés de capitaux (7h)
Evaluation d'entreprise et diagnostic financier (35h)
Gestion de trésorerie (18h)
Stratégie financière des groupes (14h) + Rentabilité des investissements (7h)
Partenaires financiers des entreprises et environnement comptable (18h)
Communication globale et financière (15h)

Matières générales :
Gestion de trésorerie
Management et RSE
Reporting financier
Pilotage des performances
Evaluation d'entreprise
Analyse financière
Comptabilité des sociétés
Fusion et acquisition
Droit des sociétés
Audit Externe et Normes d'Audit

Bac + 5 et plus