Gestionnaire de portefeuilles

Niveau d'accès Bac + 5 et plus

Statut

Salarié

Salaire moyen

Salaire moyen : 5 500 € bruts mensuels

Tendance emploi

●●○

Synonymes

Asset manager

Conseiller(ère) en patrimoine

Gérant(e) de portefeuille financier

Gestionnaire d’actifs

Centres d'intérêt Faire du commerce, acheter, vendre Manier les chiffres, les données

Description

Le gestionnaire de portefeuilles se voit confier par son client (un particulier ou un investisseur institutionnel) la gestion et l’optimisation de son portefeuille constitué d’actifs financiers, par exemples d’actions et d’obligations.

Activités principales

Le métier de gestionnaire de portefeuilles consiste à gérer les fonds qu'il place en Bourse pour le compte de particuliers ou d'entreprises. Son objectif est de les faire fructifier. Le gestionnaire de portefeuilles entretient d'étroites relations avec ses clients, notamment pour les tenir informés des transactions qu'il effectue.

Comment travaille-t-il ?

Le gestionnaire de portefeuilles s'informe sans cesse de l'évolution des marchés et de la vie des entreprises par le biais des analystes financiers qui travaillent à ses côtés. Il utilise d'autres sources comme la presse ou les rapports d'activité des entreprises. Cette connaissance du marché permet au gestionnaire de portefeuilles de vendre et d'acheter des actions, par exemple.

Où exerce-t-il ?

Salarié, le gestionnaire de portefeuilles passe la plus grande partie de son temps à son bureau, ce qui lui permet de rester en contact permanent avec les analystes financiers. Il lui arrive de se déplacer pour rencontrer ses clients.

Compétences pour être Gestionnaire de portefeuilles

Qualités requises

Réactif :

Le gestionnaire de portefeuilles est capable d'anticiper les mouvements des marchés et de s'adapter très rapidement à la moindre variation.

Sérieux :

C'est le minimum requis s'il veut obtenir et conserver la confiance de ses clients.

Calme :

Il est indispensable de garder son sang-froid lors d'une crise boursière, par exemple, et de rester prudent face aux rumeurs qui agitent le monde de la finance.

Savoir-faire

- Réaliser une étude de marché
- Identifier les priorités du client
- Évaluer des actifs financiers
- Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers
- Surveiller l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
- Établir un rapport de gestion
- Établir un rapport de performance
- Réaliser des opérations de marché d'actions et d'indices boursiers
- Réaliser des opérations de marché des devises ou Forex
- Réaliser des opérations de marché des produits dérivés
- Réaliser des opérations de marché des taux d'intérêts
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des marchés financiers)
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- Analyser les marchés financiers
- Déterminer la valeur boursière des entreprises cotées

Savoir

- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Économie des marchés financiers
- Macroéconomie
- Microéconomie
- Mathématiques financières
- Calculs financiers
- Fiscalité
- Réglementation bancaire
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité générale
- Comptabilité des opérations de marché
- Veille concurrentielle
- Veille informationnelle

(Source : ROME)

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Choisir ma formation pour devenir Gestionnaire de portefeuilles

Pour exercer le métier de gestionnaire de portefeuilles, des compétences en économie, finance, droit et fiscalité vous sont nécessaires. Un diplôme bac + 5 vous est ainsi vivement recommandé.

Pour le décrocher, plusieurs options s’offrent à vous :

A l’université, nous pouvons citer, parmi les nombreux masters, le master finance (six UFR délivrent ce diplôme en région francilienne) ou le master monnaie, banque, finance, assurance.
Le diplôme de l’IEP de Paris (Sciences Po) ou le diplôme d'ingénieur de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (ENSAE) vous ouvrent également les portes de la profession de gestionnaire de portefeuilles.

Formation continue :

Le métier de gestionnaire de portefeuilles est également accessible par la voie de la formation continue des adultes. Plusieurs parcours et perfectionnements sont possibles. Un exemple : la formation gestion d’actifs et de risques dispensée par le CNAM, à Paris.

Pour aller plus loin :

Consultez la liste nationale des certifications :

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/resultat?romeRNCP=C1303

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